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点镜CRM有哪些扩展功能

2020-11-07 栏目:业界资讯 查看(64 )

  千名观众眼中有千名哈姆雷特,对应的是千家企业可能对CRM有千种看法。这是因为,中国企业的发展方式是八仙过海,每个细小的企业群体都有自己的一套和关注的东西。由于企业管理是复杂的,业务和需求也是多样化的,因此CRM系统要具备一定的扩展性,以帮助不同的企业在各自的业务层面中找到与系统进行“沟通”的频道。请继续阅读,本文将为您汇总点镜CRM所有的扩展功能。

  一、用于流程审批的智能表单

  识营销强健公司体魄,审流程疏通企业脉络。流程对于具有一定规模的企业几乎是一个必备的功能。但不同的公司有不同的流程,涵盖协调不同部门甚至是第三方的流程(比如广告审批、商标注册申请等需要和其它企事业单位展开协调的业务流程),而不仅仅只是大家所熟知的请假、报销之类的行政流程。要实现所有这些流程的信息化管理,需要两个要素:一是要有能够表现这些业务流程的信息表单(即用户可设计字段的表单),二是要有强大的工作流引擎去驱动流程的办理(自动化流程,即预设办理人和分支流程,根据数据条件驱动流程走向)。

  值得一提的是,点镜CRM的流程还可以和CRM中的客户或订单相关联,如果在智能表单中添加了一个指向特定客户的字段,那么打开这个客户,就可以看到与该客户有关的所有历史流程,比如客户申请优惠的流程、客户投诉流程等等。

  二、用于数据收集的智能表单

  有些企业希望用CRM来集中管理各类信息,代替原来用分散的Excel提交的各类文档。比如几乎每家企业都有的个性化的销售工作报告。这些数据往往不属于CRM的标准化模块,而是立足于企业自身的业务需求,希望在CRM中集中存储和管理这些信息。针对这类扩展性应用,点镜CRM提供了用于数据收集的智能表单,允许多个用户添加类似Excel的格式化表格数据,CRM软件集中存储并统一管理。

  点镜CRM有哪些扩展功能

  三、和客户或销售数据相关联的表单

  大多数标准化的CRM已经能够呈现比较丰富的客户信息,比如打开一个客户页面就能看到基本信息、相关联系人信息、沟通记录(行动记录)、销售过程信息(销售机会)、销售结果信息(订单)。但而,对于一些企业来说,这些仍然不足以描述完整的客户信息,如增加企业客户的知识产权列表和股东信息,以及个人客户的教育经验和工作经验。点镜CRM允许您为客户、销售机会和订单配置这样的子数据集,从而实现固有CRM业务的信息扩展——这类表单在点镜CRM中被称为“业务关联表单”。

  四、扩展字段

  大多数CRM都为客户、订单等固有的业务表单预设了一些标准化的字段(即大多数企业都需要的、对业务逻辑不可或缺的字段)。但通常这些标准化的字段不足以描述完整的信息,因此有些用户往往需要在原有基础上增加一些字段。比如为企业客户增加注册资金、所属行业等字段,为个人客户增加性别、年龄等字段。这些信息可以通过点镜CRM的扩展字段来添加,通过设定字段的格式(点镜CRM支持十余种不同的字段格式,如文本、数字),排列顺序,可以使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致。

  点镜CRM有哪些扩展功能

  五、自定义模块

  我们为点镜CRM旗舰版增加了酷的配置型功能。用户可以自由定制自己的功能模块,该配置项目可以通过简单的操作创建新的功能模块。这些由用户添加的功能指向特定的流程表或数据报告,并将模块形成集成到点镜客户关系管理的主控菜单上。这次升级使点镜CRM旗舰版用户可以轻松地创建基于流程或数据采集类的功能模块,并使CRM系统具有更强的扩展能力——通过模块配置可使CRM系统更加符合业务需求和应用场景。

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  六、改变基础数据和底层业务逻辑的系统配置

  CRM中存在很多基础数据,比如用来描述客户类型、销售阶段、订单状态、产品类型等元数据的数据字典。CRM也包括很多可配置的业务逻辑,比如用来规范用户操作的角色和权限配置、客户回落和基于条件触发的消息机制等等。这些具有扩展能力的配置项会改变信息的呈现,影响某个业务动作的行为。点镜CRM通过提供丰富的配置信息,使用户可以随需应变,让CRM的运行随时符合企业的业务调整。

  点镜CRM有哪些扩展功能

  七、嵌入式流程

  这是点镜CRM独有(或我们不知道的、极少数CRM所拥有的)的强大的流程扩展功能。这是指将客户和订单等固化表中的数据嵌入预先设定的自动化工作流中,这种功能机制大大扩大了CRM的可用性。比如我们可以轻易的创建一个客户资格审查流程,订单审批流程,销售机会从A阶段推动到B阶段的多人协同和审批流程等等,而在这个过程中,流程提交人员甚至不需要填写任何数据。简单来说,与客户、销售机会、订单相关的任何业务动作或数据变更都可以触发一个流程(需要定制开发)。

  八、还有更多

  除了以上的扩展功能,我们还可以通过系统配置打开被“隐藏”的一些功能,比如轻量化的库存管理、物流查询等功能,这些小功能可以根据企业的业务模式打开或关闭。

  如果以上扩展功能还无法满足用户的个性化需求,那么您还可以通过提交需求文档的形式,交给我们做个性化定制开发。

  结论

  点镜CRM既服务过几千个账号在线使用的世界500强企业,也服务过十余人的小型公司。我们深知简与繁的平衡,道与术的协调。点镜CRM强大的扩展能力源自十余年的业务沉淀和上千个大中小型CRM项目的打磨。点镜CRM出色的扩展能力,使您用更少的操作和更低的开发成本,就能实现CRM系统与您的业务同步,随需应变。


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