自动化不仅能帮助企业员工提高工作效率，节省更多的空余时间，还能帮助企业在日常工作中清除一些重复的任务流程。尽管业务自动化有很多好处，但值得一提的是，只有灵活设置工作流，才能真正实现自动化。

　　CRM自动工作流程，可以为每一个部门的日常业务流程建立工作流程自动化，减少雇员本需要手工完成的任务数量，从而把它们腾出，把更多的时间用于有价值的任务和目标。

　　1、业务机会管理

　　营销的成功有赖于商业机会的获取和优化，通过CRM系统，企业可以自动地把潜在客户转移到销售中，从而提高处理商机的速度和效果。

　　在跟踪潜在客户时，销售人员可以把潜在客户转变成商业机会，寻找更多的企业资源来跟进商机，这样就能更快地与客户达成交易。同时，当潜在客户转换为商业机会时，系统会自动生成相应的客户信息、联系信息，从而使销售在任何一条线索中都能不断地跟踪商机。

　　2、销售行为管理

　　把销售行为管理贯彻到CRM系统销售管理模块的每一个细节中，记录每一个销售电话追踪、邮件记录、寻找潜在客户、商业机会推进、客户到客户拜访等信息，将销售日志与客户、联系人、商业机会推进等模块连接起来，不仅能够加强销售员工作的规范性，而且还能加强销售人员工作机会的规范性。

　　客户管理功能可以为定期访问提供客户分类，可以自动分析访问情况，提醒销售人员科学安排访问周期，确保定期访问，维护客户情况;访问时间功能可以为销售生成访问计划，提前设置时间，提醒到期;沟通记录功能可以记录销售人员与客户的每次沟通，并尽快将最佳访问实践推广应用于所有销售人员，提高访问效果。

　　3、业务量化管理

　　营销行为的量化管理，实际上就是帮助企业建立一套以客户为中心的管理系统，围绕市场、销售、服务等业务流程进行精细化管理和量化评价决策体系，在业务流程、推广活动等方面对业务流程、推广活动等进行记录，根据业务目标管理员工的行动，实现对业务流程、推广活动等量化管理。

　　销售经理可以通过CRM系统实时查询所有销售情况，包括潜在客户、业务机会、跟踪进度、竞争对手、销售情况等信息，以便销售经理更好地预测未来的销售收入和需求，从而更有效地指导销售，帮助销售团队签订更多合同。另外，销售漏斗图、销售趋势预测图等应用也能使管理人员掌握各阶段的销售活动。

　　自动化不仅能帮助企业员工提高工作效率，节省更多的空余时间，还能帮助企业在日常工作中清除一些重复的任务流程。CRM软件业务自动化业务模式大大降低了琐碎工作的时间和成本。通过合理的工作安排，将大量精力花在重要工作上，以最有效、最方便的方式赋予企业发展权力。